2月17日，招商蛇口公告稱，公司擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)；本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，上市公司對于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)為89.28億元。本次發(fā)行價(jià)格15.06元/股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量為5.93億股，其中向深投控發(fā)行4.49億股，向招商局投資發(fā)展發(fā)行1.44億股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)的正式批復(fù)為準(zhǔn)。

同時(shí)公司擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金金額不超過85億元，不超過上市公司向交易對方發(fā)行股份支付對價(jià)的100%。其中，招商局投資發(fā)展擬認(rèn)購金額不低于1億元且不超過20億元。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于存量涉房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

本次發(fā)行股份不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次重組的交易對方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份超過5%。

招商蛇口2月17日收于14.5元/股，總市值1122億元。