走進(jìn)房企

多家房企“盯上”增信債券融資

上海城建擬發(fā)行不超25億元公司債

濟(jì)南城建20億元債券將于10月23日付息

朗詩綠色管理：交換要約已于10月18日屆滿

再發(fā)一筆！新城控股擬發(fā)行15億元中期票據(jù)

大悅城：選舉陳朗為公司董事長

【1】據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，包括新城控股、旭輝集團(tuán)等在內(nèi)的多家房企正在推進(jìn)第二輪增信債券融資工作。與此同時(shí)，龍湖集團(tuán)、碧桂園也正在推進(jìn)第二輪由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券發(fā)行。另外，市場消息顯示，金輝集團(tuán)、合景泰富集團(tuán)等房企也有意發(fā)行增信債券。

【2】10月17日，上海城建（集團(tuán)）有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告披露，本期債券票面利率確定為2.63%。據(jù)了解，上海城建（集團(tuán)）有限公司獲準(zhǔn)向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣50億元的公司債券，采用分期發(fā)行方式。該期債券為第一期，發(fā)行金額不超過人民幣25億元（含25億元）。

【3】10月18日，濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2020年度第一期中期票據(jù)2022年付息公告發(fā)布。據(jù)悉，該期債券簡稱“20濟(jì)南城建MTN001”，代碼102001962，發(fā)行總額20億元，本計(jì)息期債券利率4.63%。債券將于2022年10月23日付息。主承銷商為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國信證券股份有限公司。

【4】10月19日，朗詩綠色管理有限公司宣布，交換要約已于10月18日屆滿。截至交換屆滿期限，本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)（約占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的78.05%）已根據(jù)交換要約進(jìn)行了有效的交換提交。據(jù)了解，朗詩綠色管理已決定接受本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行交換。對于有效進(jìn)行交換提交并被接受的現(xiàn)有票據(jù)，在交換要約的先決條件得到滿足或豁免的情況下，朗詩綠色管理預(yù)計(jì)將根據(jù)交換要約發(fā)行本金總額為1.19億美元的新票據(jù)。

【5】10月18日，資本市場消息顯示，新城控股計(jì)劃在銀行間市場發(fā)行15億元人民幣中期票據(jù)，將由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。據(jù)悉，該票據(jù)最早或?qū)⒂?0月發(fā)行，期限擬發(fā)3年期，簿記建檔區(qū)間在3.0-4.3%。值得注意的是，距離新城控股首次發(fā)行“中債增”全額擔(dān)保中期票據(jù)，才剛剛過去了一個(gè)月。

【6】10月18日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告顯示，在第十屆董事會第二十九次會議中，選舉陳朗為公司董事長，任期至該屆董事會屆滿之日止。公告顯示，陳朗2019年4月加入中糧集團(tuán)，現(xiàn)為中糧集團(tuán)副總裁以及香港上市公司中國蒙牛乳業(yè)有限公司的非執(zhí)行董事兼董事會主席。